Naučte se, jak začít investovat od úplných základů na webináři

10 pravidel úspěšného investování

Naučte se, jak začít investovat od úplných základů na webináři 

10 pravidel úspěšného investování

úterý 12. července 2022
18:00 - 19:30
úterý 12. července 2022
18:00 - 19:30

20 zásad, které dodržuje každý úspěšný trader

Občas se stává, že čím jste úspěšnějšími obchodníky, tím více při tradingu riskujete. Nebo pokud se naopak nedaří, začnete být ve stresu a „sekáte“ pak ještě více chyb apod.

Naštěstí proti tomu existuje jednoduchá obrana…

Stačí, když budete za každé situace dodržovat těchto 20 zásad, které jsme pro Vás vypsali níže.

Pokud budete dodržovat tato pravidla při každém obchodu, tak máte nejenom jistotu, že Vám tolik potřebná disciplína nebude dělat problémy a také se Vám zvýší úspěšnost.

Zásady úspěšného tradera:

  1. Nikdy neinvestujte pouze do jednoho sektoru.
  2. Obchodujte maximálně s 10 % z celkového kapitálu.
  3. Zvyšte si pravděpodobnost úspěchu pomocí strategií.
  4. Veďte si tradingový deník.
  5. Mějte u sebe lístečky s nápovědou.
  6. Raději používejte méně strategií, ale dobře nakombinované.
  7. Vstupujte do obchodů přesně na čas.
  8. Hlídejte si, kdy máte z obchodu vystoupit.
  9. Přizpůsobte výběr strategií aktuálnímu tržnímu období.
  10. Rozdělte své obchody mezi více měn.
  11. Nevstupujte hned podle 1. signálu, který uvidíte.
  12. Při krátkodobém tradingu se vyhýbejte exotickým měnovým párům.
  13. Dávejte si pozor na fundamentální zprávy kategorie A.
  14. Pokud máte velký strach ze ztráty, raději neobchodujte.
  15. Pozor na syndrom supermana.
  16. Když se nedaří, dejte si pauzu.
  17. Nebojte se jít si pro odpovídající profit.
  18. Nesnažte se obchodovat za každou cenu.
  19. Nespoléhejte se na analýzy druhých.
  20. Hlavně buďte v klidu :).

1. Nikdy neinvestujte pouze do jednoho sektoru.

Vždy se při svém investování zaměřte na více oblastí. Tím tak eliminujete riziko ztráty – v případě poklesu ceny jednoho druhu investice, můžete svoji ztrátu dohnat díky ostatním v portfoliu.

Proto byste měli být obeznámeni s jednotlivými druhy a jaké mají vlastnosti.

S nadcházející recesí byste se měli zaměřit na tzv. protikrizové investice.

2. Obchodujte maximálně s 10 % z celkového kapitálu.

Tak máte jistotu, že neohrožujete zbytek svého kapitálu v případě ztráty. Musíte brát také v potaz vliv finanční páky = velikost zálohy, kterou si Váš broker bere při otevření pozice. (Při uzavření Vám ji zase vrátí).

I při samotném tradingu pamatujte na diverzifikaci. Tzn., že si daný kapitál dále rozložíte mezi více obchodů.

Abyste mohli toto pravidlo dodržet, potřebujete jít na trh s takovým vkladem, který dovolí riskovat max. 10 % kapitálu a zároveň otevřít co nejvíce pozic.

Naši klienti nejčastěji volí velikost účtu $50 000, což jim při aktuálně nejčastější finanční páce 1:30 dovolí otevřít pozice za 2 loty.

3. Zvyšte si pravděpodobnost úspěchu pomocí strategií.

Při obchodování máte vždy 50% pravděpodobnost, že trefíte správný směr trhu.

Strategie jsou pak pomocníci, kteří Vám ukáží, který směr je pravděpodobnější.

Proto se naučte trh správně analyzovat. K tomu využijete nejčastěji fundamentální a technickou analýzu. Dále pak různé indikátory, oscilátory a ukazatele. Na těch jsou pak postaveny různé obchodní strategie.

Pro trading využívejte ty, které máte vyzkoušené alespoň na 100 obchodech s 70% úspěšností.

My osobně naše klienty učíme např. strategii Fibonacci retracement, která má úspěšnost až 90 %.

4. Veďte si tradingový deník.

Tak budete přesně znát svoji statistiku. A také Vám to poslouží jako zpětná vazba na Vaše obchody.

Zaznamenávejte si především:

  • Kdy vstupujete do obchodu
  • Kdy z něj vystupujete.
  • Proč do něj vstupujete (použitá strategie).
  • Kde máte svůj zisk (T/P).
  • Kde máte svoji ztrátu (S/L).

Mně osobně pomáhá si také psát, jaké strategie jsem použil do komentáře k obchodu přímo v terminálu.

5. Mějte u sebe lístečky s nápovědou.

Každá strategie má určitá pravidla. Jejich dodržování jim dává potřebnou úspěšnost.

Pokud si při otevírání obchodu nejste jisti, zdali jste na nějaké pravidlo dané strategie nezapomněli, nalepte si např. lístek s nimi přímo na počítač, do poznámek v mobilu – zkrátka tam, kde je budete hned při ruce.

6. Raději používejte méně strategií, ale dobře nakombinované.

Méně je v tomto případě opravdu více.

Osobně znám jednoho z nejlepších analytiků trhů v Německu. Ten však má problém otevřít jediný obchod, protože zná přes 30 různých strategií. Půlka mu říká „teď nakup“ a ta druhá „teď prodej“. Podle toho se rozhodovat opravdu nedá.

Proto raději aplikujte méně strategií. Každá strategie se totiž může hodit pro různé „typy“ chování trhu.

Často se Vám také stane, že jeden vstup do obchodu je potvrzen více strategiemi. Čím více, tím je signál samozřejmě silnější.

Příkladem dobré kombinace je technická analýzy s trendovými ukazateli, např. Moving Average s periodou 8, nebo Price Action.

7. Vstupujte do obchodů přesně na čas.

Řekněme, že chcete otevřít BUY pozici při dotyku s čárou podpory.

Pamatujte, že signál je nejsilnější v okamžiku, kdy vstupujete v moment prvního dotyku.

Jakmile budete vstupovat před samotným signálem nebo po jeho uplynutí, automaticky tím zvyšujete pravděpodobnost, že uzavřete obchod na Stop Lossu – a snižujete si tím úspěšnost celé strategie.

Snažte se toto pravidlo vždy dodržet. Pokud signál propásnete, nic se neděje – vždy si můžete nalézt jiný.

8. Hlídejte si, kdy máte z obchodu vystoupit.

U každého obchodu byste měli mít vždy nastavenou hranici Take Profitu (T/P) a Stop Lossu (S/L), a to hned ze dvou důvodů:

  • mnohem lépe budete dodržovat svůj money management, když máte předem dané hranice zisku a ztráty, než kdybyste si to nastavili jenom „ve své hlavě“.
  • díky tomu, že máte předen dány výstupy z obchodu, nemusíte u něj celou dobu sedět.

Nicméně se často může stát, že Vám trh naráží do T/P a neuzavře se pouze o spread.

Pokud u obchodu sedíte a něco takového uvidíte, nebojte se v takovém případě obchod zavřít manuálně. Přeci kvůli pár pipům nebudete riskovat otočení trhu ;).

9. Přizpůsobte výběr strategií aktuálnímu tržnímu období.

Tím teď nemyslíme jaro, léto, podzim, zimu :). Trh prochází obdobími volatility a klidu.

Volatilní období mohou být způsobena především:

Pro každé z těchto období se hodí jiné strategie.

Pokud je trh klidný, aplikujte technickou analýzu a využívejte obchodování uvnitř trendů – tzv. bezpečné obchodování.

Pokud naopak dochází ke kolísání, je jasné, že graf bude trendové kanály prorážet a nelze dle ní obchodovat. Zaměřte na strategie jako price action, hedgování či různé indikátory a oscilátory.

Také se při vyšší volatilitě vyhýbejte obchodování na nižších timefraimech, ale spíše využívejte ty vyšší (např. D1).

10. Rozdělte své obchody mezi více měn.

Otevírání stejné strategie na stále stejné měně je vždy rizikové. Když to vyjde, máte velký zisk. Ale obráceně i hodně riskujete.

Proto se vždy snažte používat nejenom rozdílné strategie, ale také různé měny.

11. Nevstupujte hned podle 1. signálu, který uvidíte.

Pro obchodování máte k dispozici desítky měnových párů a CFD a každý z nich ještě na několika timeframech.

Když si k tomu ještě připočítáte, že signály hledáte podle několika různých strategií, máte velké množství příležitostí pro otevření pozice.

Každý signál však má různou kvalitu.

Obchodníci často dělají chybu, že procházejí grafy jeden po druhém a otevírají pozici podle prvního signáu, který vidí – a už se ani k dalším trhům nedostanou.

Proto si vždy raději vezměte tužku, papír a postupně si vypište všechny signály, které vidíte, trhy, na kterých se nacházejí, a jejich hodnocení. Poté si tento seznam projděte a vyberte např. 8 nejlepších.

Opět si tím zvýšíte svoji úspěšnost.

Analýza všech trhů a hledání signálů je časově nejnáročnější věcí na celém tradingu. Proto jsme vyvinuli vlastní program – Trading Scanner – který Vám:
analyzuje všechny trhy na všech timeframech,
nalezne všechny dostupné signály dle nejpoužívanějších obchodních strategií
a dokonce Vám vyhodnotí jejich potenciální úspěšnost.

12. Při krátkodobém tradingu se vyhýbejte exotickým měnovým párům.

Jsou zde vyšší spready, které Vám většinou seberou velkou část zisku. Proto se zaměřujte na hlavní měnové páry.

Pokud naopak obchodujete v delším časovém horizontu, exotické páry můžete zařadit – je zde často nižší hodnota pipu, pozitivní swap a méně fundamentů.

V současné situaci, jako brexit, obchodní válka apod., jsou tyto měnové páry daleko klidnější a předvídatelnější než ty hlavní.

13. Dávejte si pozor na fundamentální zprávy kategorie A.

skleneny globus lezici na novinach venujicich se businessu

Ty často mění směr celého trhu a Vaše strategie postavené na technické analýze zde nemusí fungovat.

Nejčastěji se jedná o vyhlášení úrokové sazby, HDP, míry nezaměstnanosti apod. Určitě si je zapište do kalendáře a vyhýbejte se obchodování v jejich blízkém časovém horizontu.

Kompletní seznam fundamentů, jejich datum a čas vyhlášení a jakých měn se týkají, naleznete např. na forexfactory.com.

Zdroj: https://forexfactory.com

14. Pokud máte velký strach ze ztráty, raději neobchodujte.

Na forexu, jako na kterémkoliv jiném trhu, můžete o své peníze přijít. Ale s tím musíte počítat.

Často jsem se setkal s tím, že pokud se obchodník dostal do ztráty, začal být nervózní a dělal zbytečné chyby. Ty ho pak stály další peníze, tím pádem větší stres a stal se z toho začarovaný kruh.

Proto vždy na trh jdete s penězi, o které když přijdete, tak to neovlivní Vaši finanční situaci.

Velkou (ne)výhodou je, že vidíte doslova každou sekundu, jak se hodnota Vašeho účtu mění. Mnoho obchodníku pak má tendence hodnotit úspěch investice už po pár dnech a prožívat každou ztrátu.

Ale týden nebo měsíc Vám o celkové úspěšnosti (žádné) investice nic neřekne.

Naučte se investici na forexu hodnotit v delším časovém horizontu.

Kdybyste např. měli zainvestováno do fondu, tak také vidíte jeho zhodnocení jednou za rok – a už Vás nezajímá, jak během roku jeho hodnota kolísala.

15. Pozor na syndrom supermana.

Pokud strach ze ztráty nemáte naopak žádný, je to také špatně (i když stále je to lepší varianta, než se bát každého obchodu.)

Při pocitu nepřemožitelnosti často ztrácíte obezřetnost a disciplínu. To pak vede ke ztrátě.

Pak buď převládne Vaše ego – a chcete ztrátu (z většiny neúspěšně) dohnat, nebo se dostanete do stavu viz předchozí bod.

Dodržování pravidel a sebekázeň je v tomto případě jediné východisko. Proto si např. pravidla strategií a Vašeho money managementu vypište na papír, viz bod č. 5.

16. Když se nedaří, dejte si pauzu.

Ztráta je pro každého tradera velice stresující, kór když se Vám např. nevyvede více obchodů za sebou.

Proto abyste se nedostali do „začarovaného kruhu“, najděte si způsob, jak tento stres ze sebe dostat – nejlépe nějakou fyzickou aktivitou.

Poté si obchody v klidu zanalyzujte, abyste se daným chybám pro příště vyvarovali.

17. Nebojte se jít si pro odpovídající profit.

Lidé se často bojí většího zisku, protože je to automaticky spojeno s větším rizikem nebo delším časovým obdobím.

Některé strategie jsou ale nastavené pro delší časové období, takže je nesmysl si jít pouze pro „15 pipů“.

U dlouhodobého obchodu si riziko můžete snížit např. posouváním S/L, tzn., že pokud vidíte, že trh jde Vaším směrem, tak si můžete hranice T/P a S/L posunout společně s trhem, a jít si tak ještě pro větší zisk, ale riskovat méně.

Pamatujte, že pokud Vám takovýto postup vyjde jen ve 4 případech z 10, tak jste stále v zisku. Ti nejlepší obchodníci na světe jsou ti drzí, co mají odvahu – a to je kolikrát víc než znalost 30 různých strategii.

18. Nesnažte se obchodovat za každou cenu.

Pokud nemáte na trading čas, tak jednoduše neobchodujte. Čím více „odfláknete“ analýzu trhu, tím více si zvyšujete pravděpodobnost ztráty.

Nebo se naučte využívat ty méně časově náročné strategie nebo takové, které si můžete plánovat.

19. Nespoléhejte se analýzy druhých.

Pokud chcete obchodovat úspěšně, musíte nejenom umět zanalyzovat trh, ale také si nastavit správně money management a mít zvládnutou tradingovou psychologii.

A to má každý trader nastavené jinak. Na světe opravdu nenaleznete dva tradery, kteří by obchodovali totožně.

I kdyby využívají stejné strategie jako vy, každý je můžete interpretovat jinak (nebo se můžete i mýlit). Nebo využívat jiný money management

Proto se nikdy nespoléhejte pouze na analýzy druhých, ale obchodujte dle vlastní analýzy a tak, jak to sedne Vám.

20. Hlavně buďte v klidu :).

Jak zde bylo několikrát řečeno, úspěšnost tradera hodně závisí na jeho psychice.

A ta může být ovlivněna také mnoha „vnějšími faktory“ – hádka s manželkou nebo manželem, složenka, daňové přiznání,…

Zkrátka jakákoliv negativní situace, která rozhodí Vaše soustředění a Vy se tak nevěnujete obchodování na 100 %.

V takovém případě nikdy neobchodujte.

Závěrem…

Jak sami vidíte, opravdu se nejedná o „raketovou vědu“, jak zvýšit úspěšnost svého obchodování. Z 50 % je to o Vaší psychice a disciplinovanosti – z 50 % je to o znalosti strategií. Ale jedno nikdy nejde bez druhého.

Co Vám dělá největší problém dodržovat a co je pro Vás naopak „hračka“? Podělte se s námi do komentářů.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..