SESTAVENÍ

 INVESTIČNÍHO PORTFOLIA NA MÍRU

Chcete své peníze lépe zhodnotit, ale zároveň nemáte čas hledat a zkoumat, která investice je ta nejlepší? 

Tak je tato služba přesně pro Vás.

Z ČEHO SI MŮŽETE

SVÉ PORTFOLIO SESTAVIT

  • AKCIE
  • DLUHOPISY
  • KRYPTOMĚNY
  • KOMODITY
  • DRAHÉ KOVY

CESTA KLIENTA

OD REGISTRACE PO REALIZACI

1. Registrace


• Zakládáme si na tom, aby naši zájemci měli ještě před svým rozhodnutím veškeré potřebné informace. Proto vždy nejdříve musí proběhnout seznamovací schůzka/Skype.
• Setkání/Skype si domluvíte tak, že se zaregistrujete skrz formulář.
• My Vás následně kontaktujeme a domluvíme s Vámi termín.

2. První schůzka - seznámení


• Zde se poprvé setkáme se zájemcem.
• Vyslechneme si jeho potřeby, plány a představy z hlediska výnosu, investičního horizontu a rizika.
• Na základě toho s klientem prodiskutujeme dané možnosti a domluvíme se na termínu, kde předložíme náš první návrh.

3. Představení návrhu


• Zde klientovi poprvé představíme svůj návrh portfolia.
• Chceme, aby byl klient se vším plně obeznámen, takže mu vysvětlíme jednotlivé položky a proč je portfolio sestavené tímto způsobem.

4. "Dolaďovací" fáze


• V případě dalších připomínek portfolio ještě upravíme.
• Pokud je vše v pořádku, pomůžeme klientovi za příplatek s jeho realizací.

CENÍK

SESTAVENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

Sestavení portfolia
10 000.00 Kč
Další dodatečné úpravy v průběhu času fungování portfolia - 1 000,- Kč/úprava

REGISTRACE

Pokud máte zájem dozvědět se další informace a případně domluvit osobní schůzku/Skype, zadejte své jméno, telefon a emailovou adresu a my se Vám obratem ozveme zpět.